孙悟空三打白骨精

一日，唐僧师徒行至白骨岭，忽遇一阵阴风袭来。孙悟空定睛一看，见前方有一具白骨精。悟空心生警觉，提起金箍棒便打。不料，白骨精化作村姑，向唐僧哭诉悟空伤人。

唐僧不辨真假，喝令悟空勿要伤她。悟空无奈，只得放走了白骨精。然白骨精不死心，再次化作民妇，向唐僧讨水喝。悟空识破其计，又打了一棒。唐僧怒不可遏，贬走了悟空。

猪八戒、沙僧劝唐僧心存善念，悟空抱屈不已，只得护送唐僧继续西行。然而，白骨精不死心，又化作老妇，欲骗唐僧取经。悟空忍无可忍，一棒将其打死。

真假美猴王

师徒四人来到平顶山，遇上了与悟空一模一样的六耳猕猴。六耳猕猴法力高强，神通广大，两人大战三百回合，不分胜负。众仙齐聚，皆无法辨认真假。

最后，观音菩萨出手，用玉净瓶收服六耳猕猴。六耳猕猴现出原形，乃太上老君的金刚琢所化。唐僧误认为悟空是假，再次将他贬走。

车迟国斗法

唐僧师徒路遇车迟国，国王轻信三妖国师之言，认为佛教乃是妖法，欲杀唐僧。悟空决定斗法，以证佛法无边。

悟空首先对战虎力大仙，用分身法戏耍之，轻松取胜。随后，鹿力大仙挑战悟空，悟空用火眼金睛看穿其幻术，最终刺死鹿力大仙。最后，羊力大仙施展搬山之术，悟空用法力移山反击，将羊力大仙压死。

火云洞三借芭蕉扇

唐僧师徒行至火焰山，被熊熊烈火所阻。悟空得知火焰山的火是由牛魔王的芭蕉扇煽起的，遂前往火云洞借扇。

悟空三番五次来到火云洞，巧舌如簧，哄骗牛魔王借出芭蕉扇。然而，牛魔王屡次变卦，耍弄悟空。悟空大怒，与牛魔王大战一场，最终用金箍棒打退了牛魔王，借来了芭蕉扇。

女儿国招驸马

唐僧师徒来到女儿国，国王见唐僧貌美，心生爱慕，便招其为驸马。悟空得知国王心思，极力劝阻唐僧，但唐僧却心动了。

悟空无奈，假扮唐僧，与女儿国国王共度春宵。女儿国国王发现真相后，大怒，派兵追赶唐僧师徒。悟空用金箍棒打败女儿国国王，带着师徒三人逃离了女儿国。