第一章 回目：宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功

桃园三结义：刘备、关羽、张飞在桃园结拜为兄弟，誓同生死，共扶汉室。

斩黄巾：黄巾起义爆发，刘备、关羽、张飞率军剿匪，斩杀黄巾首领张角，立下赫赫战功。

第二章 回目：董卓进京废少帝 曹操起兵讨董卓

董卓进京：董卓率军进京，废少帝刘辩，立刘协为帝，独揽朝政，跋扈专权。

曹操起兵：曹操不满董卓专权，起兵讨伐董卓，联合十八路诸侯共讨董卓。

第三章 回目：吕奉先三英战吕布 曹操煮酒论英雄

三英战吕布：吕布投靠董卓，董卓封吕布为骑都尉，威震天下。刘备、关羽、张飞三人联手与吕布大战，不分胜负。

曹操煮酒论英雄：曹操在许昌设宴款待刘备，席间曹操与刘备煮酒论英雄，曹操对刘备心怀戒备。

第四章 回目：孙策借兵讨袁术 袁绍兵败官渡亡

孙策借兵：孙策向袁术借兵，袁术不允，孙策便率军攻打袁术，夺取庐江。

袁绍兵败：袁绍与曹操在官渡大战，曹操以少胜多，袁绍兵败逃亡。

第五章 回目：赤壁鏖战孙刘联 刘备三顾茅庐请

赤壁鏖战：曹操率军南下，孙权、刘备联合抗曹，两军在赤壁展开大战。曹操兵败退回北方。

三顾茅庐：刘备三顾茅庐，请诸葛亮出山辅佐，诸葛亮答应出山，与刘备共同谋划天下。

第六章 回目：诸葛亮舌战群儒 鲁肃火烧连营

诸葛亮舌战群儒：曹操在许昌设宴款待各路诸侯，诸葛亮代表刘备赴宴，与曹操的谋士展开舌战，诸葛亮舌战群儒，令曹操刮目相看。

鲁肃火烧连营：曹操在赤壁之战后，率军驻扎在乌林，鲁肃献计火烧曹操连营，曹操中计，损失惨重。

第七章 回目：刘备进位汉中王 曹操封魏公称帝

刘备进位汉中王：刘备在益州称王，建立蜀汉政权，诸葛亮辅佐刘备，励精图治，蜀汉逐渐强大起来。

曹操封魏公称帝：曹操在北方称魏公，挾天子以令諸侯，后称帝，建立魏国。

第八章 回目：周瑜巧计破曹仁 诸葛亮智取荆州

周瑜巧计破曹仁：曹操派曹仁攻打南郡，周瑜假装投降曹仁，麻痹曹仁，然后突然出兵偷袭，大败曹仁。

诸葛亮智取荆州：曹操派大军攻打荆州，诸葛亮用空城计吓退曹军，并趁机夺取荆州。

第九章 回目：关羽水淹七军 威震华夏

关羽水淹七军：关羽镇守荆州，曹操派大军攻打荆州，关羽利用水攻之计，水淹七军，威震华夏。

第十章 回目：曹操大败赤壁之战 刘备取西川定蜀汉

赤壁之战：曹操率大军南下攻打孙权、刘备联军，孙权、刘备联军在赤壁展开大战，曹操兵败退回北方。

刘备取西川：刘备乘曹操在赤壁之战失利之际，率军攻打益州，刘备与诸葛亮、张飞、赵云等人一起，平定益州，建立蜀汉政权。